报告评级 - 报告维持"增持"评级,目标价17.53元 [3] 报告核心观点 - 2024Q2公司业绩符合预期,收入同增20.9%,净利润同增58.74% [17][18] - 公司受益于禽制品规模效应释放及鱼类制品原料成本回落,盈利能力提升显著 [17][18] - 看好公司核心逻辑,劲仔成长性凸显,预计未来业绩将持续增长 [19] 财务数据总结 - 2024-2026年预计EPS分别为0.75元、1.08元、1.40元 [15] - 2024-2026年营收预计分别为26.31亿元、33.15亿元、41.01亿元,净利润预计分别为3.40亿元、4.87亿元、6.31亿元 [8] - 2024-2026年ROE预计分别为21.2%、23.3%、23.2% [12] - 2024-2026年EBIT Margin预计分别为15.9%、17.9%、18.6% [12]