报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [12] 报告的核心观点 - 手机和汽车业务双轮驱动,公司营收和盈利能力显著提升 [9][10][11] - 高端智能手机产品导入,公司市场份额逐步提升 [10] - 汽车电子产品布局广泛,需求增长推动业务规模攀升 [11] - 预计公司未来3年收入和利润将持续增长 [12] 公司财务数据总结 财务状况 - 2024年上半年公司实现营业收入120.91亿元,同比增长36.50% [8] - 2024年上半年实现归母净利润13.67亿元,同比增长792.79% [8] - 2024年上半年实现归母扣非净利润13.72亿元,同比增长1837.73% [8] 盈利能力 - 公司毛利率逐步恢复,单季度毛利率水平回到30%以上 [9] - 财务费用大幅下降97.34% [9] - 预测2024-2026年EPS分别为2.38元、3.42元、4.63元 [12] - 预测2024-2026年ROE分别为12.0%、15.0%、17.2% [14] 成长性 - 预测2024-2026年营收增速分别为27.1%、20.0%、18.1% [14] - 预测2024-2026年归母净利润增速分别为421.0%、43.5%、35.4% [14] 估值水平 - 当前股价对应2024-2026年PE分别为39.0倍、27.2倍、20.1倍 [12]