报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 劲仔食品渠道拓展和第二曲线发展,支撑营收保持较快增长趋势 [1] - 成本红利带动利润弹性释放,品牌势能培育阶段相应加大费用投放 [1] - 产品渠道双轮驱动成长路径稳健,品牌势能提升奠定长期势能 [1] 公司财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别同比+25.0%/+23.6%/+21.4%至25.8/31.9/38.7亿元,归母净利润分别同比+44.4%/+25.6%/+24.9%至3.0/3.8/4.7亿元 [2] - 2024年半年报:实现营收11.3亿元,同比+22.2%;实现归母净利润1.4亿元,同比+72.4% [1] - 2024年Q2实现营收5.9亿元,同比+20.9%;实现归母净利润0.7亿元,同比+58.7% [1] - 2024年半年度分红率31.2%,股息率0.9% [1]