报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 盈利能力稳健，新业务持续拓展 - 2024Q2公司毛利率为23.82%,盈利能力依然保持较高水平 [6] - 公司拓展人形机器人结构件业务 [6] 产能持续释放，海外市场布局加速 - 公司在深圳、美国等地投资建设新能源电池精密结构件生产基地,持续推进其他生产基地的建设及产能扩建 [7] - 公司持续布局国内外产能,有望保持龙头盈利优势 [7] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为13.7/16.9/20.6亿元,同比增长14%、23%、22% [8] - 截止8月21日市值对应24、25年PE估值分别是14/11倍,维持"买入"评级 [8]