报告公司投资评级 报告给予"买进"评级[6] 报告的核心观点 1) 2024年上半年公司实现营收120.9亿元,同比增长36.5%;实现净利润13.7亿元,同比增长7.9倍,扣非后净利润13.7亿元,同比增长18.3倍[9] 2) 第2季度单季公司实现营收64.5亿元,同比增长42.5%,创历史新高,实现净利润8.1亿元,环比增长45%,扣非后净利润8.1亿元,环比增长42%[9] 3) 公司摄像头感测器业务增长49%至93亿元,是业绩大幅增长的最主要动力,其中手机相关产品收入增长近八成至48.7亿元,汽车相关产品收入增长53%至29.1亿元[9] 4) 公司1H24综合毛利率29.1%,较上年同期提升8.2个百分点,2Q24综合毛利率30.2%,环比提升2.4个百分点,连续第四个季度走高[9] 5) 预计公司2024-2026年净利润分别为33.88亿元、44.96亿元和56.22亿元,同比增长510%、33%和25%,对应EPS分别为2.79元、3.7元和4.63元,对应当前24-26年PE估值分别为32倍、24倍和19倍[10] 根据相关目录分别进行总结 公司基本资讯 - 公司所属行业为电子行业[2] - 公司A股价为89.70元,总市值为1089.34亿元[2] - 主要股东为虞仁荣,持股比例为29.52%[2] - 公司每股净值为17.68元,股价对应市净率为5.07倍[2] 近期评等 - 2024年6月26日,报告给予公司"买进"评级[3] 产品组合 - 公司主要业务包括半导体设计(86.5%)和元器件代理销售(13.5%)[4] 机构投资者占流通A股比例 - 基金持股比例为13.1%,一般法人持股比例为23.4%[5]