报告投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告核心观点 - 2024年上半年公司营收和净利润均实现高增长,净利率同比显著提升 [9] - 2024年Q2公司业绩稳中有升 [10] - 公司新订单获取和新产品研发持续推进,有望助力公司稳健成长 [11] - 预计2024-2026年公司净利润将分别为6.60/8.77/11.48亿元,给予21-25倍PE估值区间为26.46-31.5元 [12] 公司投资亮点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营收41.93亿元,同比+46.23%;归母净利润2.87亿元,同比+57.89% [9] - 2024年Q2公司实现营收22.03亿元,同比+41.89%,环比+10.64%;归母净利润1.45亿元,同比+38.83%,环比+1.66% [10] 订单开拓 - 2024年上半年公司汽车电子和精密压铸业务订单开拓进展显著,获得众多国内外知名车企客户新项目 [11] 新产品研发 - 公司持续推出多功能融合创新产品,如基于高通8255芯片的舱泊一体域控产品,以及基于高通8775芯片的舱驾融合和中央计算单元产品 [11]