报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [5] 报告核心观点 - 公司发布两款颠覆性新品,包括全球首款通用控制系统UCS和流程工业首款AI时序大模型TPT,对公司未来发展前景看好 [3][8] - 公司上半年收入和扣非净利润保持高增长,剔除汇兑影响后净利润增长约50% [8] - 公司设备更新推动智能制造景气度,海外市场持续高增长 [8] - 公司内部数字化运营收获成效,费用管控明显 [9] 财务数据总结 - 公司2024-2026年预计营业收入为104.14/127.77/157.29亿元,增速分别为21%/23%/23% [18] - 公司2024-2026年预计归母净利润为12.71/15.60/19.53亿元,对应当前PE为23/19/15倍 [18] - 公司主要财务指标如毛利率、EBIT利润率、ROE等均保持较高水平 [19]