报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024Q2公司实现收入107.3亿元,同比增长10.1% [2] - 2024Q2公司净利润26.1亿元,同比增长3.3% [2] - 2023Q3公司业务量为84.52亿件,同比增长10.1%,市场份额下降2pct至19.6% [3] 经营分析 - 单票收入持平,业务量同比增长 [3] - 单票成本小幅上升,毛利率下降 [3] - 管理层维持2024年公司全年的包裹量增速预测为15%至18% [3] - 公司将派发2024H1中期现金股息,每股0.35美元,派息比率为40% [3] 盈利预测和估值 - 维持公司2024-2026年归母净利预测105亿元、121亿元、136亿元 [3] - 维持"买入"评级 [3]