报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [15] 报告的核心观点 1) 下游需求持续回暖，公司业绩提升明显 [9] 2) 存储器业务:消费/网通需求好转，驱动存储芯片销量增长 [10] 3) 微控制器业务:产品矩阵持续拓展，多元化布局效果显现 [14] 财务数据总结 1) 2024-2026年EPS分别为1.79元、2.41元、3.05元 [15] 2) 2024-2026年营业收入分别为73.98亿元、90.49亿元、107.44亿元 [11] 3) 2024-2026年净利润分别为11.95亿元、16.05亿元、20.34亿元 [11] 4) 2024-2026年毛利率分别为38.3%、39.4%、40.0% [11] 5) 2024-2026年净利率分别为16.1%、17.7%、18.9% [11] 6) 2024-2026年ROE分别为7.4%、9.2%、10.7% [11]