华阳集团（002906.SZ） 2Q24 毛利率超预期，展望下半年业绩韧性仍将延续 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 5,638 7,137 9,360 11,677 14,260 增长率 yoy（%） 25.6 26.6 31.1 24.8 22.1 归母净利润（百万元） 380 465 687 913 1,176 增长率 yoy（%） 27.4 22.2 47.9 32.8 28.9 ROE（%） 9.1 7.8 10.7 12.7 14.3 EPS 最新摊薄（元） 0.73 0.89 1.31 1.74 2.24 P/E（倍） 33.4 27.3 18.5 13.9 10.8 P/B（倍） 3.0 2.1 2.0 1.8 1.5 资料来源：公司财报、长城证券产业金融研究院 ◼ 事件：1H24 公司实现营收 41.93 亿，同比+46.2%；归母净利润 2.87 亿， 同 比 +57.9% 。 2Q24 公 司 实 现 营 收 22.03 亿 ， 同 / 环 比 分 别 +41.9%/+10.6%；归母净利润 1.45 亿，同/环比分别+38.8%/ ...