报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7][12] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营收10.60亿元,同比增长44.4%;实现归母净利润1.03亿元,同比增长43.6% [7] - EGR系统和驱动电机马达铁芯业务订单增长迅速,合计营收占比76% [8] - 规模效应推动2024Q2毛利率同比增长2.14个百分点至19.47% [9] - 公司子公司微研中佳具备丰富的国家航天项目经验,积极布局商业航天业务 [10] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.43/3.36/4.10亿元 [11] - 当前股价对应PE为17.0/12.3/10.1倍,低于可比公司平均水平 [11][16] 风险提示 - 无相关内容