报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入162.5亿元,同比增长1.78%;实现归母净利润13.9亿元,同比下降37.66% [7] - 受市场煤价下跌影响,公司上半年业绩承压,分析师下调2024-2026年盈利预测 [7] - 公司十二矿已于5月底实现复产,预计下半年产销延续改善态势 [7] - 公司持续推进精煤战略,新装煤矸石分拣系统提升混煤热值及精煤占比,吨煤价格同比有所提升 [7] - 公司控股股东计划增持3-6亿元,充分展现了对公司长期价值及未来稳定发展的信心 [7] - 为解决同业竞争问题,集团承诺将焦化、煤炭资产注入上市公司 [7] - 公司发布2023年度分红方案,派发现金股利0.99元/股,占可供分配净利润的60.59% [7] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点总结 - 公司2024年上半年业绩受煤价下跌影响有所下滑,但十二矿复产、精煤战略推进、股东增持和资产注入等利好因素凸显公司长期价值,分析师维持"买入"评级 [2][3][7]