报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司产量和价格齐升,成本下降推动业绩快速提升 [9][10] - 公司未来发展前景广阔,产量和资源储量有望大幅增长 [11] - 黄金价格有望进一步上涨,看好公司业绩空间 [12] 财务数据总结 - 2024年上半年,公司营业收入65.0亿元,同比增长42.27%;营业利润15.6亿元,同比增长36.70%;归母净利润10.8亿元,同比增加46.35% [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为20、24、29亿元 [13] - 公司毛利率2023年为32.0%,2024-2026年预计分别为38.3%、42.3%、44.4% [14] - 公司净资产收益率2023年为12.3%,2024-2026年预计分别为15.7%、16.0%、16.0% [14]