报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级,目标价为6.63元 [5] 报告的核心观点 - 公司2Q24营收/归母净利润同比-6.5%/+145.6%,主要受益于出售国电建投内蒙古能源50%股权对利润的影响 [1] - 公司2Q24火电度电净利润环比持平,主要系不含税上网电价环比上涨、单位燃料成本环比下降以及除燃料外其他成本环比下降所致 [7] - 公司1H24新能源新增装机177.03万千瓦,但风电利润同比下降72%,可能受到信用减值损失影响 [8] - 公司计提大兴川水电站资产减值准备8.42亿元,导致水电利润同比增长受限 [8] - 公司拟进行中期现金分红,分红比例为23.90% [9] 根据相关目录分别进行总结 公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级,目标价为6.63元 [5] 公司经营情况 - 公司2Q24营收/归母净利润同比-6.5%/+145.6%,主要受益于出售国电建投内蒙古能源50%股权对利润的影响 [1] - 公司2Q24火电度电净利润环比持平,主要系不含税上网电价环比上涨、单位燃料成本环比下降以及除燃料外其他成本环比下降所致 [7] - 公司1H24新能源新增装机177.03万千瓦,但风电利润同比下降72%,可能受到信用减值损失影响 [8] - 公司计提大兴川水电站资产减值准备8.42亿元,导致水电利润同比增长受限 [8] 公司分红情况 - 公司拟进行中期现金分红,分红比例为23.90% [9]