报告评级 - 维持"买入"评级 [5] 公司业务概况 - 公司智能座舱业务增长稳健,在国内外市场持续扩大份额,获得多个客户新项目定点 [2] - 公司智能驾驶业务是最重要的成长动力,高算力智能驾驶域控制器已实现规模化量产,并获得多家主流客户新项目订单 [3] 财务表现 - 2024年1-6月,公司实现营业收入116.92亿元,同比增长34.02%;归属于上市公司股东的净利润8.38亿元,同比增长38.11% [1] - 2024年Q2毛利率环比改善,2024年H1公司销售费用和管理费用增速得到有效控制,体现出公司经营效率的改善 [4] 未来展望 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到20.79/26.81/33.11亿元 [5] - 公司智能驾驶业务订单饱满,是公司最重要的成长动力 [3] - 公司智能座舱业务在国内外市场持续扩大份额,为公司带来稳定的收入增长 [2]