报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 制造装备业务和零部件业务表现良好 - 制造装备业务订单持续增长,新承接订单增长14.95% [2] - 零部件业务占总营收比重提升至22.97%,同比增加14.28个百分点 [2][3] 公司受益于奇瑞汽车销量高增长 - 奇瑞汽车2024年1-7月销量同比增长45.4%,新能源车型销量增长193.7% [3] - 公司零部件产品广泛应用于奇瑞多款车型,有望持续受益于奇瑞销量高增长 [3] 财务数据和盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为26.67/34.05/41.64亿元,归母净利润分别为3.25/3.91/4.89亿元 [4] - 对应基本每股收益分别为1.55/1.87/2.34元,PE为17.17/14.30/11.42倍 [4]