报告投资评级 - 腾讯控股维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 腾讯2024年二季度实现营收1611亿元,同比增长8%;实现Non-IFRS净利润573亿元,同比增长53% [2][3] - 游戏业务回暖,多款游戏表现出色,本土市场游戏收入同比增长9%,国际市场游戏收入同比增长9% [4] - 网络广告业务稳步发展,移动广告联盟收入同比下降 [5] - 金融科技增速放缓,企业服务持续拓展 [6] - 预计公司2024-2026年Non-IFRS净利润将分别为2165.1亿元、2483.0亿元、2793.4亿元,维持"买入"评级 [7] 财务数据总结 - 2024年二季度营业收入161亿元,同比增长8% [3] - 2024年二季度Non-IFRS净利润573亿元,同比增长53% [3] - 毛利率提升至53%,同比增长6个百分点 [3] - 增值服务收入788亿元,同比增长6% [4] - 网络广告收入299亿元,同比增长19% [5] - 金融科技和企业服务收入504亿元,同比增长4% [6] 风险提示 - 未提及 [无]