公司投资评级 - 公司评级为"买入" [5] 报告的核心观点 - 2024H1收入呈稳健平缓增长趋势,业绩承压主要系子公司亏损所致 [2][23] - 公司加强内部管理,期间费率有所下降 [25] - 专科电子病历以及专病防控能力进展突出 [26][27][30] - 积极探索AI+医疗领域,推出医疗临床"AI助手"产品 [31] 收入及盈利预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为7.80、8.87、10.09亿元,归母净利分别为0.72、1.03、1.21亿元,对应EPS分别为0.52、0.75、0.88元/股 [41] - 给予公司2024年合理估值倍数40倍PE,合理价值20.81元/股 [41]