报告评级 - 报告给予公司"增持"评级 [3] - 上调目标价至38.62元 [10] 报告核心观点 - 公司2024年半年报业绩大幅增长,利润同比增长79.4% [9][10] - 装备主业在手订单充足,毛利率提升,零部件新业务营收快速增长 [10] - 核心客户奇瑞集团销量高景气,公司新项目有望进一步提升盈利能力 [10] - 预测公司2024/2025/2026年EPS分别为1.68/2.26/2.90元 [10] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为30.44亿元,同比增长62.2% [8] - 2024年净利润预计为3.51亿元,同比增长73.8% [8] - 公司2024年ROE预计达16.6%,高于可比公司平均水平 [8] - 公司2024年市盈率预计为15.89倍,低于可比公司平均水平 [8]