报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告的核心观点 - 国内新能源市场稳定增长,公司在汽车行业业务逐步扩张 [3] - 公司深耕内外饰及机电部件、轮毂轴承部件、新能源电机等业务,其中新能源电机业务增长明显 [3] - 2024年1-6月,公司实现归母净利润2.48亿元,同比增长282.89% [3] - 公司积极开发丝杠产品,拓展下游业务,泰国工厂投产,开启海外扩张 [3][4] 财务指标总结 - 20242026年营业收入预计分别为46.08/53.54/61.87亿元,同比增长11.3%/16.2%/15.6% [5] - 20242026年归母净利润预计分别为4.05/3.91/4.71亿元,同比增长400.5%/-3.3%/20.3% [5] - 2024年预计每股收益1.01元,市盈率13倍,市净率2.0倍 [5]