报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 2024Q2 业绩环比大幅改善,看好订单量持续提高 [4] - 基石业务边际向好,其他主要业务经营稳健 [4] - 加强研发和销售投入,净利率环比修复 [4] - 股权激励目标清晰,凸显发展信心 [4] 财务数据总结 - 预测公司2024-2026年EPS分别为0.98、1.22、1.51元 [5] - 预计公司2024年营收增长26.3%,净利润增长27.8% [7] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为42.9%、42.6%、42.4% [7] - 预计公司2024-2026年净利率分别为23.7%、24.1%、24.5% [7] - 预计公司2024-2026年ROE分别为11.9%、13.3%、14.6% [19]