报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [13] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 2024Q2实现营收12.6亿元,同增31%;毛利率23%,环比增加1pct [9] 技术产品搭载车型持续量产落地 - 截至2024年6月30日,亿咖通科技技术产品已搭载于全球超690万辆汽车中,同比增长32% [10] - 安托拉1000系列、安托拉1000 AI加强版系列、马卡鲁系列等产品陆续搭载于多款新车型 [10] 全球战略加速落地 - 本季度新增5个海外车型项目定点,包括与一家知名欧洲汽车制造商的合作 [11] 新建基地实现量产 - 2024年4月亿咖通浙江富阳的智造基地正式实现量产 [12] 财务预测与估值 - 预计公司24-26年营业收入分别为58.5/82.0/105.3亿元,当前市值对应PS分别为1.2/0.9/0.7倍 [13] - 目标价6美元 [13]