报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 2024年上半年公司营收实现28.33%同比增长,归母净利润增长96.06% [4] - 2024年Q2公司营收创单季度历史新高,公司开启新一轮增长趋势明显 [4] - 公司新产品市场表现持续向好,T系列、W系列等产品销售收入大幅增长 [5] - 公司持续加大研发投入,新申请专利24件,获得发明专利14件 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润分别为6.56/8.03/9.80亿元,对应EPS为1.57/1.92/2.34元/股 [4] - 2024-2026年预计毛利率分别为37.2%/38.0%/38.0%,净利率分别为9.5%/9.5%/10.1% [7] - 2024-2026年预计ROE分别为10.7%/11.6%/12.4% [7]