报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入570.05亿元,同比-2.26%,实现归母净利润27.25亿元,同比-10.34% [3] - 2024年上半年公司钢材销量同比+0.99%,预计下半年销量同比增加2.29% [4] - 2024年上半年公司钢材产品吨钢价格同比-3.22%,吨钢毛利同比-12.60% [5] - 公司抢抓轴承、新能源汽车等行业发展契机,轴承钢和汽车用钢销量均有大幅增长 [6] - 公司将在6年内通过股权转让等方式将南钢集团股权转让给中信特钢,以避免同业竞争 [7] 财务数据总结 - 2024年-2026年归母净利润预测分别为54.40、59.91、67.94亿元 [8] - 2024年营业收入预计为1170.50亿元,同比增长2.66% [9] - 2024年净利润预计为54.40亿元,同比下降4.91% [9] - 2024年EPS为1.08元,ROE为13.22% [9]