报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 营收同比持续高增,业绩符合预期 - 2024H1实现营业收入67.66亿元,同比+31.10%,主要系市场经营、商品销售及贸易服务均较同期增长 [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润14.48亿元,同比-27.54%,业绩符合预期 [1] Chinagoods GMV同比持续高增,线上线下融合优势凸显 - 2024H1义乌市场日均客流量21.88万人次,日均外商超3600人,同比增长超80% [1] - 2024年上半年Chinagoods GMV450亿元,同比增长40.6% [1] - Chinagoods平台新增注册采购商超40万人,累计超445万人 [1] - 大数据公司净利润7279.37万元,同比增长56.89% [1] 快捷通数字货币桥项目落地,数字人民币跨境核心受益方 - 快捷通与中国银行共同推进数字人民币跨境应用,2024年5月30日正式上线 [1] - 2024H1快捷通公司实现净利润2738.10万元,去年同期为-572.02万元,同比大幅增长 [1] 指数数据资产入表取得突破,三年行动计划挖掘数据潜力 - 完成指数数据资产梳理,推动数据资源入表 [1] - 制定2024-2026年三年行动计划,逐步完善指数体系,实现数据资产交易 [1] AI赋能电商提升订单达成率 - 构建百人AI研发团队,推出5款自研AI产品,打造"AI数字人矩阵" [1] - 2024H1Chinagoods平台已有1.7万用户深度体验小商AI系列 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024/2025/2026年收入分别为138.76/163.56/190.33亿元,归母净利分别为28.62/33.19/40.82亿元 [2] - 2024年8月19日收盘价为7.79元,总市值为427.23亿元 [3]