报告评级 - 报告给出"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 公司把握数智化转型趋势,持续增强数字化及AI技术创新能力,助力公司稳健发展 [5][13] - 公司在运营商网络、政企业务及消费者业务三大板块稳步推进发展,收入保持双位数增长 [5][6] - 公司坚持长期投入研发创新,在芯片领域已具备业界领先的芯片全流程设计能力 [6] - 预测公司2024-2026年归母净利润将保持稳健增长,维持"买入"评级 [14] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营收624.87亿元,同比增长2.94%;实现归母净利润57.32亿元,同比增长4.76% [4] - 预测公司2024-2026年营业收入将分别达到1,312.09/1,428.73/1,562.61亿元,归母净利润将分别达到101.17/112.53/125.68亿元 [2] - 公司2024-2026年ROE分别为13.7%/13.3%/13.1%,保持较高水平 [2]