瑞鹄模具（002997.SZ）系列点评四 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 24Q2 业绩符合预期 零部件稳步增长 2024 年 08 月 20 日 ➢ 事件：公司发布 2024 年半年度报告，2024H1 营收 11.21 亿元，同比 +30.45%；归母净利润 1.62 亿元，同比+79.35%；扣非归母净利润 1.53 亿元， 同比+95.75%。 ➢ 24Q2 业绩符合预期 零部件业务放量。1）收入端：2024Q2 营收 6.15 亿 元，同比+29.46%，环比+21.70%。我们判断，公司营收同环比高增主要受益于 客户奇瑞销量的上升。根据奇瑞汽车公众号披露，公司首次半年度销售量突破百 万辆，创造历史新高，奇瑞汽车 2024Q2 销量为 571,017 辆，环比+8.61%；2） 利润端：2024Q2 归母净利润 0.86 亿元，同比+81.70%，环比+13.29%，接近 此前业绩预告中值；扣非归母净利润 0.82 亿元，同比+110.01%，环比+17.01%， 接近此前业绩预告中值。2024Q2 毛利率达 24.49%，同比+4.84pct，环比 +0.76pct，归母净利率 ...