[Table_Title] 江苏银行（600919.SH） 双位数利润增长彰显信心 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 江苏银行发布 24 年中报，营收、PPOP、归母净利润同比增长 7.2%、 5.1%、10.1%，增速分别较 24Q1 下降 4.6PCT、4.1PCT、0.0PCT， 年初以来投资者对公司的预期出现较大程度回落，24Q2 公司在单季营 收增速大幅回落背景下归母净利润增速仍维持双位数增长，体现管理 层对完成全年经营目标的信心，超出投资者预期（详细图表见正文）。 ⚫ 亮点：（1）双位数利润增长，彰显管理层完成全年目标信心。24Q2 单 季营收增速下滑至 2.9%（24Q1 增速为 11.7%）主要是其他非息收入 同比减少 10.7%（24Q1 其他非息收入增长了 74.9%）。24Q2 单季归 母净利润增长 10.1%，与 Q1 基本持平，24Q2 减值损失同比减少 29% （23Q4 增长 8.4%，24Q1 增长 15.3%）业绩维持高位。（2）净息差 实际收窄幅度低于披露的表观值。24H1 公司披露口径息差为 1.90%， 同比收窄 38BP，较 23A 收窄 8BP。披露口 ...