报告投资评级 - 下调至"增持"投资评级 [10] 报告核心观点 - Q2 表现不及预期,收入和业绩表现低于预期,主要受冷冻柜业务影响 [7] - 短期扰动不改冷冻柜业务优势,海外印尼基地布局加速推进 [8] - 毛利率、费用率等指标情况 [9] 公司财务数据总结 - 2024年H1营业收入15.87亿元,同比-21.05%;归母净利润2.00亿元,同比-25.80% [7] - 2024年预计营业收入28.20亿元,同比-12.0%;归母净利润3.57亿元,同比-13.6% [12] - 2025-2026年营业收入和归母净利润预计保持增长 [12]