东曜药业-B:朴欣汀推动业绩快速增长,ADC CDMO渐入佳境

公司投资评级 - 报告建议积极关注东曜药业-B(1875.HK),认为其价值低估[1] 报告的核心观点 - 东曜药业-B业绩快速增长,主要源于朴欣汀为核心的产品销售增长44%和CDMO业务的快速推进,实现扭亏为盈[1] - 朴欣汀在国内外市场均有广泛应用,覆盖七个国内适应症和八个国外适应症,产能充足,已启动31个海外国家的上市注册申请工作[1] - CDMO业务转型成功,ADC项目收入占比88%,新增20个项目,订单总额达18.4亿元人民币,同比增长104%,显示公司在抗体生产方面的强劲表现[1] 根据相关目录分别进行总结 即时点评 - 东曜药业-B公布半年业绩,营业收入达5.206亿人民币,同比增长59%,净利润为0.316亿人民币,实现扭亏为盈[1] 相关报告 - 上市产品推广顺利,业绩增长迅速,2024中期年营业收入为5.21亿元人民币,同比增长59%,实现盈利[1] - 朴欣汀高速增长,海外市场潜力值得挖掘,产品质量优质,拥有100%生产合格率,已启动31个海外国家的上市注册申请工作[1] - CDMO转型成功,ADC方面竞争优势明显,业绩同比增加144%,ADC项目收入占比88%,新增20个项目,订单总额达18.4亿元人民币,同比增长104%[1]