报告公司投资评级 - 公司维持买入评级，目标价为15.66元[8] 报告的核心观点 - 2024年上半年，公司实现营业收入7.81亿元，同比增长6.53%，归母净利润1.18亿元，同比下降52.92%，扣非归母净利润1.23亿元，同比增长6.58%[2] - 公司三大核心业务（协同办公、智慧渠道、云和大数据）均实现增长，分别同比增长13.22%、1.46%、11.57%[2] - 归母净利润下降主要受公允价值变动损益影响，扣非净利润保持稳健增长[2] - 公司积极布局新业务方向，如与华为鸿蒙合作及研发AI算力集群管理平台，有望带来长期增量[2] 盈利预测与投资建议 - 预测公司24-26年的每股收益分别为0.54元、0.66元、0.78元，根据可比公司估值水平给予公司24年29倍估值[3]