报告公司投资评级 - 鸿日达的投资评级为"买入（上调）"[3] 报告的核心观点 - 鸿日达2024年上半年营收和利润双增长，实现营业收入3.89亿元，同比增长30.45%；归属于上市公司股东的净利润1,607.74万元，同比增长283.05%[4] - 公司深耕3C产业链，连接器和MIM机构件业务稳定增长，连接器产品毛利率提高到历史较高水平，较去年同期增加7个百分点[5] - 半导体金属散热片实现重大突破，放量在即，公司已与多家国内主流芯片设计公司、封装厂建立业务对接，并已取得个别核心客户的供应商代码，预期Q3进入小批量产阶段[6] - 汽车连接器产品顺利推进，公司已通过某海外重要Tier1厂商的审厂，并顺利获得其供应商代码；近期通过国内某核心大客户的样品验证导入，预计将在下半年获得供应商代码及相关产品的指定供应[7] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 预计2024年公司营收8.5亿元，净利润7244万元；考虑到公司半导体散热片和车载连接器新业务，上调评级，给予"买入"评级[8] - 营业总收入预测：2022年为593.91百万元，2023年为720.68百万元，2024年预测为854.10百万元，2025年预测为1,390.00百万元，2026年预测为1,850.00百万元[3] - 归母净利润预测：2022年为49.19百万元，2023年为31.00百万元，2024年预测为72.44百万元，2025年预测为167.67百万元，2026年预测为229.31百万元[3] - EPS预测：2022年为0.24元/股，2023年为0.15元/股，2024年预测为0.35元/股，2025年预测为0.81元/股，2026年预测为1.11元/股[3] - P/E比率预测：2022年为97.47倍，2023年为154.68倍，2024年预测为66.19倍，2025年预测为28.60倍，2026年预测为20.91倍[3]