报告评级 - 报告给予公司"买进"评级 [6][7] 报告核心观点 - 公司新产能快速释放,带动销量增长 [8] - 聚烯烃价格略有回暖,看好"金九银十"旺季来临 [9] - 原料价格下降,推高公司毛利率 [10] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现净利润79/133/148亿元,同比增长39%/68%/12% [11] - 2024-2026年公司预计每股收益为1.07/1.81/2.02元 [11] - 公司当前A股股价对应的市盈率为14/8/8倍,估值合理 [11] - 公司2024-2026年预计分红0.35/0.60/0.66元,股息率为2.30%/3.93%/4.33% [13]