公司投资评级 - 鼎捷软件的投资评级为“买入-A”，维持评级，6个月目标价为21.11元[6] 报告的核心观点 - 鼎捷软件业绩稳健增长，AI新应用和出海步伐加快[2] 相关目录总结 事件概述 - 鼎捷软件2024年上半年实现营业收入10.04亿元，同比增长10.98%；归母净利润4244.13万元，同比增长17.48%，显示出稳健增长态势[3] 市场分布与增长 - 中国大陆地区营业收入4.55亿元，同比增长7.37%；非中国大陆地区营业收入5.49亿元，同比增长14.16%。在海外市场，中企出海数字化需求占公司海外市场需求50%以上，东南亚地区经销市场成长超过100%，SaaS产品需求逐步攀升[4] AI新应用与研发设计 - 鼎捷软件在AI新应用方面持续加大研发投入，开发了近20款支持数智化场景的AI新应用，营收较上年同期成长114%。具体应用如项目智捷报应用，非标项目报价周期从5天降低至1天，成本估算精准度从80%上升至97%[5] AIoT类业务 - 在AIoT类业务领域，上半年收入同比增长51.01%，公司基于鼎捷雅典娜工业互联网平台，聚焦企业车间自动化与工艺智能化改造需求，打造设备云工业APP、天枢控制器软硬融合方案及OT设备产品等解决方案和服务[14] 投资建议 - 预计鼎捷软件2024年至2026年的营业收入分别为26.17亿元、29.91亿元和35.37亿元，归母净利润分别为1.90亿元、2.30亿元和2.72亿元。维持买入-A投资评级，6个月目标价21.11元，相当于2024年30倍的动态市盈率[15]