报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持目标价24港元 [5] 报告的核心观点 - 华虹半导体第二季度收入为4.79亿美元,同比下降24.2%,环比增长4.0%,略高于预期 [2] - 受益于产能利用率的持续提升,公司第二季度毛利率为10.5%,高于预期 [2][4] - 公司第三季度收入指引中值为5.1亿美元,同比下降10.3%,环比增长6.6%,毛利率指引为10%-12% [2][3] - 终端应用市场面临挑战,但细分市场需求正在逐步回暖,公司是中国半导体产业链自主可控趋势下的主要受益者 [2][3] - 公司产品平均销售价格持续下降,但公司有能力应对这一挑战 [4] 财务数据总结 - 2024年收入预测为19.83亿美元,同比下降7.7%,毛利率预测为11.4% [11][19] - 2024年净利润预测为1.35亿美元,同比下降51.9% [11][19] - 2024年每股收益预测为0.08美元 [11][19]