公司投资评级 - 报告对超威半导体（AMD）的投资评级未明确提及[4] 报告的核心观点 - AMD在2024年第二季度的业绩表现强劲，收入和毛利率均实现同比增长[4] - 数据中心部门收入创纪录，同比增长115%，主要得益于AMD Instinct GPU和第四代AMD EPYC CPU的销售增长[4] - 客户端部门收入同比增长49%，主要由AMD Ryzen™处理器的销售推动[4] - 游戏部门收入同比下降59%，主要是由于半定制产品收入的减少[4] - 嵌入式部门收入同比下降41%，因为客户继续正常化他们的库存水平[4] - AMD预计2024年第三季度收入约为67亿美元，同比增长约16%，环比增长约15%[4] 各业务板块情况 数据中心部门 - 收入达到28亿美元，同比增长115%，环比增长21%，主要由AMD Instinct GPU的强劲增长推动[4] 客户端部门 - 收入为15亿美元，同比增长49%，环比增长9%，主要由AMD Ryzen™处理器的销售推动[4] 游戏部门 - 收入为6.48亿美元，同比下降59%，环比下降30%，主要是由于半定制产品收入的减少[4] 嵌入式部门 - 收入为8.61亿美元，同比下降41%，环比增长2%，因为客户继续正常化他们的库存水平[4] 2024Q3业绩指引 - AMD预计2024年第三季度收入约为67亿美元，上下浮动3亿美元，同比增长约16%，环比增长约15%[4] - Non-GAAP的毛利率预计约为53.5%[4]