报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7][9] 报告的核心观点 - 金盘科技（688676.SH）2024年半年报显示，公司营业收入和归母净利润均实现增长，毛利率和归母净利率同比上升。公司加速海外市场开拓，外销收入和在手订单大幅增长，同时储能和数字化业务前景广阔 [3][5][6] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩表现 - 2024年上半年，金盘科技实现营业收入29.16亿元，同比增长0.79%；归母净利润2.22亿元，同比增长16.43%。毛利率和归母净利率分别上升至23.36%和7.63% [3] 全球电力设备需求 - 全球新能源快速发展、电网建设滞后与设备老化等刺激电力设备需求增长，我国电力设备出口维持高景气，2024年上半年我国变压器出口金额为196亿元，同比+27.9% [4] 海外市场开拓 - 金盘科技在全球电力设备需求高增的背景下，加速开拓海外市场，已成功构建海外销售网络，产品和服遍布全球86个国家和地区，外销收入7.91亿元，同比增长48.53%，外销在手订单28.49亿元，同比增长180.16% [5] 储能与数字化业务 - 金盘科技在储能方面不断扩大产品线，构建了全应用场景的高中低压储能系统，2024年上半年储能系列产品实现营业收入2.84亿元。数字化业务方面，已完成多个基地的数字化工厂建设，2024年上半年新增数字化工厂解决方案业务订单4.76亿元 [6] 盈利预测与估值 - 预计金盘科技2024-2026年实现归母净利润6.57/10.04/13.06亿元，对应EPS为1.44/2.20/2.86元，当前股价对应PE为26/17/13倍 [7] - 公司盈利预测与估值简表显示，营业收入和净利润增长率分别为43.69%、78.15%，EPS为0.62元，PE为59倍 [8]