报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司三梯次业务助力发展,2024H1 营收和利润稳健增长 [10] - 公司在安徽和泰国设立新工厂,夯实第一、二梯次产业布局 [11] - 公司全面布局直线滚动功能部件,打开全新增长空间 [12] 财务数据总结 - 2024-2026 年公司预计营收分别为 16.05/20.31/24.1 亿元,归母净利润分别为 3.33/4.33/5.42 亿元,EPS 分别为 0.67/0.87/1.09 元/股 [13] - 2024-2026 年公司毛利率预计维持在 34.5%-34.7%,净资产收益率预计从 9.2%提升至 13.9% [14]