报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 2024Q2 业绩亮眼 - 2024Q2 公司实现营业收入95.04亿元，同比增长19.12%，环比增长7.56% [4][5] - 2024Q2 公司实现归母净利润21.11亿元，同比增长9.84%，环比增长52.09% [4][5] - 2024Q2毛利率37.73%，同比提升2.76个百分点，环比提升0.91个百分点 [5] - 2024Q2期间费用率12.38%，环比下降3.52个百分点 [5] 公司作为汽车玻璃行业龙头地位稳固 - 全球汽玻行业格局集中，公司盈利能力远超对手 [6] - 随着汽车智能化发展，公司高附加值产品销量占比持续提升 [6] - 未来产能扩张有望进一步提升公司全球市场份额 [6] 财务预测与估值 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为70.04亿元、82.45亿元、95.86亿元 [7] - 对应EPS分别为2.68元、3.16元、3.67元 [7] - 2024-2026年市盈率分别为16.82倍、14.29倍、12.29倍 [7]