报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前的评级 [4] 报告的核心观点 - 公司旗下多款重磅IP手游即将公测或开启预约,包括《关于我转生变成史莱姆这档事:新世界》、《斗罗大陆:诛邪传说》和《盗墓笔记:启程》等,有望带动公司业绩增长 [5][6] - 公司在AI技术方面取得突破,实现了全自动生成游戏的能力,有望提升游戏研发效率和自动化运作能力 [7] - 公司获得多个热门IP授权,包括"倚天屠龙记""仙剑奇侠传""盗墓笔记""斗罗大陆"等,丰富的IP及产品储备有望支撑公司游戏业务的长期成长 [6] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.18/21.67/24.01亿元,EPS分别为0.84/1.01/1.12元 [8] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为5756/6708/7322百万元,同比增长34.0%/16.5%/9.2% [8] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为84.6%/84.7%/83.8%,净利率预计分别为41.0%/41.9%/42.5% [8] - 公司2024-2026年ROE预计分别为31.7%/27.5%/23.4% [8]