报告投资评级 - 报告给出了"买入(维持)"的投资评级 [3] 报告核心观点 - 公司实际控制人发生变更,但不会对公司主要业务、日常经营、财务状况、管理层等方面产生重大影响 [8] - 公司2024年上半年业绩大幅预增,主要得益于产能投放和成本改善 [8] - 公司特冶产能持续提升,交付周期明显缩短,有望受益于国产大飞机C919订单的增长 [8] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入、营业利润和归母净利润均呈现增长趋势 [6] - 公司2022-2026年毛利率、净利率和净资产收益率也呈现逐步提升 [6] - 公司2022-2026年每股收益分别为0.10元、0.18元、0.28元、0.35元和0.41元 [6] - 公司2022-2026年市盈率分别为56.4倍、30.6倍、20.4倍、16.2倍和13.7倍 [6]