报告公司投资评级 - 公司评级为"买入-A/买入-H" [9] 报告的核心观点 - 中交集团提议公司推动中期分红落地,建议分红金额不超过2024年上半年归母净利润 [3] - 2024年上半年,公司新签合同额9609亿元,同比增长8%,其中境内/境外新签分别增长3%/39% [3] - 公司聚焦国企改革,包括开展股权激励、分拆中交设计上市、提高股东回报等 [4] 公司财务和盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为257/277/299亿元,维持"买入"评级 [5] - 公司2024-2026年营业收入预计增长7.4%/7.1%/7.1%,归母净利润预计增长8.0%/7.8%/7.8% [6] - 公司2024-2026年ROE预计为7.9%/8.0%/8.0% [6] 其他相关内容 - 公司布局水利投资有效市场,优化运营资产、压降投资规模 [5] - 公司新签海外业务高景气度持续,加强中东、非洲、东南亚地区交流 [5]