报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 控股股东提议首次进行中期分红,优化股东回报,当前股息率约3.7% [2] - 积极探索市值管理方案,有望推动估值水平提升 [3] - 新签订单整体稳健增长,海外业务增势强劲 [4] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为256/273/289亿元,分别增长7.6%/6.4%/6.2% [5] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告核心观点总结 - 控股股东提议首次进行中期分红,优化股东回报,当前股息率约3.7% [2] - 公司积极探索市值管理方案,有望推动估值水平提升 [3] - 新签订单整体稳健增长,其中海外业务增势强劲 [4] - 预计未来3年公司业绩将保持6%-8%的增长 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为256/273/289亿元,同比增长7.6%/6.4%/6.2% [5] - 2024年预期股息率为3.7%,具备一定吸引力 [2] - 公司2024-2026年EPS分别为1.57/1.67/1.78元,当前股价对应PE为5.4/5.1/4.8倍 [5] - 公司最新PB-lf为0.51倍 [5]