运券所充报告 補導批導 (3606 HK/600660 CH) 平稳的终端晋来下再获悉取出领 牟 养 研究中报点评 2024 年 8 月 06 日 | 中国内地/中国香港象礼 业绩符合快报稿引，核心利润单持续模升是无点 橘摆玻璃公布 1H24 业绩，符合 7 月 30 日发布的快报报引。1H24/2Q24 实 现妆入 183.4 /95.0 亿元. 阿比+22.0/19.1%: 归爲千芽公司净利润 35.0/21.1 亿元，同比+23.4/9.8%。若标除汇兑损益杂交易对手终止展约带未的投资减 计影响，1H24/2Q24 核心净利润分别为 37.3/20.3 亿元，同比+66.5/69.3%, 核心 净 利 润 率 分 别 为 20.3/21.4%， 为 2017 年 以 未 新 高 。 维 持 2024/2025/2026 辛 EPS 预测 2.65/2.97/3.33 无不变，维持福耀玻璃-A 科 橘粿玻璃-H 目标价 51.68 先/47.50 迭え，分别基于 19.5x/16.3x2024 辛 P/E，与 2017 年以未平均一致。我们认为中报强劲的表现再度体现了公司 的出色竞争力。维持"买入"。 汽 ...