报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1 业绩大增,新游戏及 TapTap 继续驱动增长 [5] - 《心动小镇》TapTap 下载量超 2000 万,新游戏陆续上线继续驱动业绩增长 [6] - 独家自研游戏驱动 TapTap 用户增长,广告收入或受益于新游投放需求提升 [7] 公司财务数据总结 - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 7.83/11.37/12.46 亿元,对应 EPS 分别为 1.6/2.4/2.6 元,当前股价对应 PE 分别为 12.0/8.2/7.5 倍 [5] - 2024年营业收入预计为60.05亿元,同比增长77.2%;净利润预计为7.83亿元,同比增长1043.4% [8] - 2024-2026年毛利率预计分别为63.7%、64.9%、65.2% [8] - 2024-2026年净利率预计分别为13.0%、15.5%、15.7% [8] - 2024-2026年ROE预计分别为31.4%、31.3%、25.6% [8]