报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [9][16] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年业绩符合预期,海外营收持续高增长 [2][3] 2) 两大业务毛利率均提升,期间费用率持平 [4] 3) 数字能源、数字维修业务持续创新突破,巩固行业优势 [5][6] 4) 海外市场加快拓展,全球供应链部署进一步完善 [7] 5) 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [8][16] 公司投资亮点 1) 海外市场营收持续高增长,占比不断提升 [3] 2) 两大核心业务毛利率均有大幅提升 [4] 3) 新能源汽车诊断等创新业务快速发展,行业地位持续提升 [5][6] 4) 全球市场拓展加速,供应链布局不断完善 [7] 5) 未来3年业绩有望保持高速增长 [8][16]