报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 受益于 AI 显著成长,公司 2024Q2 单季度收入与利润创下历史新高 [6] - AI 赛道长期发展前景良好,公司作为 AI 产业链核心企业有望继续享受行业发展红利 [7] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润将保持 12%-26%的增长 [8] 公司财务数据总结 - 2024H1 公司预计实现营业收入 2660.9 亿元,同比增长 28.7%;实现归母净利润 87.4 亿元,同比增长 22.0% [5] - 2024Q2 单季实现营收 1474.0 亿元,同比增长 46.1%;归母净利润 45.5 亿元,同比增长 12.9% [5] - 预计公司 2024-2026 年营业收入将保持 15%-28.2%的增长,归母净利润将保持 12%-26%的增长 [10][11] - 公司毛利率维持在 8.1%-8.3%,ROE 在 15.6%-19.4%之间 [12]