报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司聚焦中枢神经细分领域，具有特色化战略定位 [12] - 看好公司麻醉线产品持续放量，预测2024-2026年归母净利润为12.1/14.3/16.8亿元 [12] 公司业绩分析 - 2024上半年公司实现收入27.6亿元(+15.1%)，归母净利润6.3亿元(+15.5%) [9] - 麻醉类产品持续发力，营收15.2亿元(+20.0%)，核心品种"羟瑞舒阿"四大品种处于增长期 [10] - 神经类药物安泰坦(氘丁苯那嗪片)有望于2024年驱动神经类收入大幅增长 [10] - 公司发布股权激励计划，2024-2026年业绩考核目标分别不低于15%、33%、56%，体现公司对业绩稳健增长的积极预期 [11]