报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司在品牌力、产品定义及创新营销等方面加速弯道超车,剑指国际一线车企 [1] - 公司新能源销量表现强劲,7月新能源销量59,051辆,同比增长44.0% [1] - 公司出口需求强劲,7月出口销量达32,382辆,同比增长58.1% [1] - 公司将于8月推出新车型银河E5、领克Z10、极氪MIX,产品周期强劲 [1] - 预计公司2024-2026年收入将达到2,247.8/2,686.9/2,988.3亿元,归母净利74.3/116.1/150.1亿元 [1] 公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点总结 - 公司新能源和出口表现亮眼,未来产品周期强劲,预计未来3年业绩持续增长 [1] - 公司正加速向国际一线车企发展,具有较强的投资价值 [1]