报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现收入9.20亿元、同比+37.96%,实现归母净利润1.52亿元、同比+134.85%,扣非归母净利润为1.46亿元、同比+170.12% [3] - 2024Q2公司实现收入5.33亿元、同比+52.78%、环比+37.66%,实现归母净利润0.98亿元、同比+191.87%、环比+81.26%,扣非归母净利润为0.98亿元、同比+242.78%、环比+104.08% [3][8] - 行业上行期+多产品放量,上半年增长显著,毛利率为43.20%、同比+2.35pct [7] - 规模优势彰显,二季度业绩同环比高增,毛利率为44.1%、同比+3.14pct、环比+2.18pct [8] - 公司以"处理+连接"为方向持续展开产品布局,产品矩阵打造公司核心竞争力 [9] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.70/4.81/5.92亿元 [10] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现收入9.20亿元、同比+37.96%,实现归母净利润1.52亿元、同比+134.85%,扣非归母净利润为1.46亿元、同比+170.12% [3] - 2024Q2公司实现收入5.33亿元、同比+52.78%、环比+37.66%,实现归母净利润0.98亿元、同比+191.87%、环比+81.26%,扣非归母净利润为0.98亿元、同比+242.78%、环比+104.08% [3][8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.70/4.81/5.92亿元 [10]